Qué ha cambiado desde tu última visita y qué tienes que hacer
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Tu dashboard
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Clientes
Carteras de clientes, comparador e informes de grupo
Filtrar clientes por cartera
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Patrimonio
Clientes con acceso patrimonial y estado de su portal
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Fondos
Una tabla para tu cartera, la gama de la entidad y el catálogo completo
Ámbito
Vista
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Recomendación IAsobre los fondos que cumplen esta vista, justificada con sus métricas
Alertas
Vigila cualquier métrica con tus propias reglas y filtros
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Ajustes
Datos de mercado, entidad y tu cuenta
Estado del servidor
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Datos de mercado (EODHD)
Un barrido cada 3 horas (06, 09, 12, 15, 18 y 21, y uno el domingo a las 12:00) pregunta a EODHD,
fondo a fondo, solo por los que aún no tienen la cotización del último día hábil; los que ya la
tienen se sellan como verificados sin gastar llamada. Así, de cada fondo se sabe siempre o bien que
está al día, o bien que EODHD ya confirmó en el último barrido que no hay nada más nuevo.
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Actualizar archivos Excel
Clientes (Excel)
Arrastra el Excel de clientes aquí
columnas ISIN y cliente (ID-nnn); el fichero entra a la base y no se vuelve a leer
El catálogo de fondos (GamaTotalFondos.xlsx) lo actualiza el operador de la plataforma; cada entidad elige su gama en la pestaña Entidad.
Zona de peligro
Reinicio total del histórico
Borra todas las series guardadas y las vuelve a descargar de EODHD (unas 3.300 llamadas y varios minutos).
Solo hace falta si las series están corruptas: la ingesta diaria ya mantiene los datos al día.
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Gama de fondos, propuestas al catálogo, usuarios, libro de operaciones y correo
Gama de fondos
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En «catálogo completo» la entidad trabaja con todos los fondos del catálogo;
en «selección propia» solo con los que marques aquí.
Importar la selección desde un Excel con una columna de ISIN
Arrastra el Excel con los ISIN de tu gama aquí
basta una columna ISIN; los que no estén en el catálogo se listan para proponerlos
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Propuestas al catálogo
El catálogo lo mantiene el operador de la plataforma. Si te falta un fondo, propónlo aquí
y verás en qué estado queda.
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Usuarios de la entidad
Altas, roles y contraseñas de las personas que entran con la cuenta de la entidad.
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Libro de operaciones
Abrir el libro fija el punto cero: el patrimonio actual pasa a ser
la foto de cierre de la fecha que indiques, y cada posición se convierte en
participaciones con el valor liquidativo de ese día. A partir de ahí se registran los
movimientos. Sube antes un Clientes.xlsx reciente e indica su fecha de valoración.
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Excel
Para cargar de golpe el histórico que
aún no está en la herramienta: descarga la plantilla, rellénala, valida y aplica.
Si una sola fila falla, no se aplica ninguna.
Zona de peligro
Reabrir el libro de un cliente
Reabrir borra todas las operaciones de ese
cliente y vuelve a tomar la foto con la fecha que indiques. Úsalo solo si el punto cero
era incorrecto.
IA de recomendaciones
Con qué modelo y con cuánto esfuerzo se generan las recomendaciones de cartera. Sirve para ajustar el consumo de la API.
Se aplica a las recomendaciones de cartera (ficha de cliente y Fondos). El asistente de chat no cambia.
Gestión patrimonial
Cuentas bancarias, acciones e inmuebles de los clientes. El acceso por cliente se concede a cada usuario en la pestaña Usuarios.
Conexión bancaria: comprobando…
Apagado: los clientes no pueden entrar (sus cuentas siguen existiendo); acciones, inmuebles y banco siguen disponibles para los asesores. Enciéndelo cuando haya bloques que enseñar.
Sin cuenta de correo de la entidad (Ajustes → Entidad → Correo, cuenta «de la entidad»): «He olvidado mi contraseña» del portal no podrá enviar el enlace.
Tras cada sincronización bancaria y con «Clasificar ahora» en la ficha, los movimientos sin regla se envían a la IA (modelo y esfuerzo de Ajustes → IA) por lotes de 40, sin IBAN ni nombres. Solo propone: el asesor confirma. Apagado por defecto.
Los clientes entran por /portal con su email.
Reglas de clasificación
Las crea el asesor al clasificar un movimiento (para un cliente o para toda la entidad). Borrar una regla no descategoriza lo ya clasificado.
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Correo
Cuentas desde las que salen los informes y comunicaciones a los clientes.
Una cuenta de la entidad la usa todo el equipo; una personal, solo tú.
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Mi contraseña
Cambia la contraseña con la que entras. Mínimo 10 caracteres.
Apariencia
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