Overview
Resumen de la cartera y del universo de fondos
Distribución por Categoría (Cartera)
Top 10 posiciones por patrimonio
Rentabilidad YTD — posiciones en cartera
Volatilidad media por categoría
Cartera
Posiciones agregadas de todas las carteras
Clientes
Carteras de clientes y generación de informes
Top Fondos
Ranking del universo por métrica y filtros
Búsqueda
Encuentra fondos del universo por nombre, ISIN o filtros
Ranking de Fondos
Análisis de scoring y métricas de riesgo
Alertas
Vigila cualquier métrica con tus propias reglas y filtros
Configuración
Datos, carga de EODHD y ajustes de la herramienta
Estado del servidor
Histórico y ratios (EODHD)
Descarga la serie histórica de todos los fondos comercializables y calcula sus ratios (volatilidad, Sharpe, Sortino, drawdown…). Cada carga reemplaza a la anterior: se borra lo guardado y se guarda la nueva. Si no la relanzas, la última carga queda guardada y se recarga sola al reiniciar.
Actualizar archivos Excel
GAMA Total Fondos
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Cartera (Posiciones)
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Asistente de Fondos
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